Wie kann ich meine Mandanten zu KanzleiDrive einladen?

Manuelle Anlage

Es ist ganz einfach, Ihre Mandanten in KanzleiDrive hinzuzufügen:

Schritt 1: Klicken Sie in der Menüleiste auf der linken Seite auf „Mandanten“.

Schritt 2: Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Mandantenverwaltungsseite auf „Anlegen“.

Schritt 3: Tragen Sie hier die Daten zu Ihrem Mandanten ein, der zu KanzleiDrive eingeladen werden soll.

Schritt 4: Aktivieren Sie die Checkbox „Zugriff auf KanzleiDrive“ und klicken Sie auf „Anlegen“, um fortzufahren.

Schritt 5: Ihre Mandanten erhalten nun eine Benachrichtigungs-E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, den Zugang zu KanzleiDrive zu aktivieren. Sobald Ihr Mandant die Einladung akzeptiert, ändert sich der Mandantenstatus zu „Aktiv“.

DATEV-Mandantenimport

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