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Wo bekomme ich Unterstützung bei der Einrichtung von KanzleiDrive?

Mit unserem Onboarding-Programm sind Sie in guten Händen! Neue Software in einer Kanzlei zu implementieren kann herausfordernd sein. Aber keine Sorge, Sie sind nicht alleine. Gemeinsam integrieren wir unkompliziert und schnell KanzleiDrive in Ihren Kanzleialltag.

Schritt 1: Gemeinsamer Startschuss

Buchen Sie sich jetzt einen Termin mit Ihrer persönlichen Ansprechperson für Ihren individuellen Onboarding-Prozess.

Zusammen finden wir heraus, wie wir Sie bestmöglich auf dem Weg zu einer digitalen Kanzlei unterstützen können. Gemeinsam legen wir Ihnen einen kostenlosen Testaccount an.

Das erwartet Sie in unserem gemeinsamen Termin:

  • Sie lernen Ihre persönliche Ansprechperson kennen
  • Besprechung der Kanzleistruktur (z.B. Mandantenanzahl, Mitarbeiter, Systemnutzungen, etc.)
  • Gemeinsam besprechen wir Ihre Ziele, die Sie mit KanzleiDrive verfolgen und wie wir die Plattform einfach und schnell für Ihr Team aufsetzen können
  • Wir erklären Ihnen ausführlich unseren Onboarding-Prozess
  • Jede Menge Zeit für Ihre Fragen und Anmerkungen

Schritt 2: Einrichtungsservice

Um das volle Potential der KanzleiDrive-Plattform ausnutzen zu können, muss Ihr Account zunächst optimal eingerichtet werden. Hier haben Sie zwei Möglichkeiten:

  1. Sie übernehmen die Einrichtung selbst.
  2. Sie nutzen unseren Einrichtungsservice und unser Team kümmert sich um alles.
Unser Einrichtungsservice inkludiert:
  • Kontoeinstellungen
  • Designanpassungen (nach Mandanten-Login): Logo und Farbe
  • Angestellte einladen
  • Mandantenimport via CSV/Excel-Datei
Zusätzlich nach der Buchung eines Office-Paketes:
  • Technisches Onboarding mit DATEV
  • Mandantenimport aus DATEV

Nutzen Sie unseren Einrichtungsservice.

Schritt 3: Team Startschuss

In diesem Termin zeigen wir Ihren Mitarbeitenden, wie Sie KanzleiDrive optimal nutzen können. Ihre Angestellten werden direkt durch unser Team geschult – das spart Ihnen als Steuerberater kostbare Zeit und Ihre Kanzlei kann sofort durchstarten.

Die Schulung Ihres Teams beinhaltet:
  • Funktionsumfang von KanzleiDrive kennenlernen (z.B. Prozessabläufe)
  • Ablauf einer digitalen Signatur
  • Datenaustausch (ggf. mit DATEV-DMS)
  • Mandantenaufgaben
  • Jede Menge Zeit für Fragen und Anmerkungen

Buchen Sie sich jetzt einen Termin, um Ihre Mitarbeitenden den bestmöglichen Start mit der neuen Software zu ermöglichen.