Start KYC Wo finde ich die Funktion auf der Plattform?

Wo finde ich die Funktion auf der Plattform?

Die Funktion „Onboarding“ von KanzleiDrive finden Sie im Hauptmenü unterhalb des Menüpunktes „Mandanten“. Mit Klick auf den neuen Menüpunkt öffnet sich eine Übersicht, welche Ihnen zukünftig alle durchgeführten Onboarding-Prozesse übersichtlich anzeigt. Ebenso können Sie der Tabelle entnehmen, welche Prozesse bereits „Erledigt“ sind und welche sich im Status „Ausstehend“ befinden.