Mandanten einem Benutzer zuweisen

Über die Benutzerverwaltung können Sie festlegen, welche Mandanten ein Mitarbeitender sehen darf.
Mandanten können direkt einem Benutzer zugewiesen werden. Optional können dabei auch fachliche Themen hinterlegt werden.

Schritt 1: Benutzer öffnen

Öffnen Sie die Benutzerverwaltung.

• Wechseln Sie in den Bereich Benutzer.
• Klicken Sie beim gewünschten Mitarbeitenden auf das Stift-Symbol, um den Benutzer zu bearbeiten.
• Öffnen Sie den Reiter Mandanten.
• Hier sehen Sie alle Mandanten, die diesem Benutzer bereits zugewiesen wurden.

Schritt 2: Mandanten auswählen

Klicken Sie auf „Mandanten zuweisen“. Es öffnet sich eine Auswahl aller Mandanten, die diesem Mitarbeitenden zugewiesen werden können. Dabei werden folgende Mandanten angezeigt:

• Mandanten, die keiner Gruppe zugeordnet sind
• Mandanten, die zu Gruppen gehören, denen der Mitarbeitende ebenfalls angehört

Wenn ein bestimmter Mandant in dieser Liste nicht angezeigt wird, kann dies daran liegen, dass:

• der Mandant einer Gruppe zugeordnet ist
• der Mitarbeitende jedoch nicht Mitglied dieser Gruppe ist

In diesem Fall muss der Mitarbeitende zunächst der entsprechenden Gruppe hinzugefügt werden.

Schritt 3: Mandanten hinzufügen

Mandanten können nun ausgewählt werden:

• einzelne Mandanten über das Plus-Symbol (+) hinzufügen
• optional über „Alle hinzufügen“ alle sichtbaren Mandanten übernehmen
• über die Suche können Sie nach bestimmten Mandanten direkt suchen

Die ausgewählten Mandanten erscheinen im Bereich „Ausgewählte Mandanten“. Nach Abschluss klicken Sie auf „Mandanten hinzufügen“, um die Auswahl zu übernehmen.

Schritt 4: Themen zuweisen (optional, nur wenn Sie nicht die Zuständigkeiten aus DATEV nutzen)

Für jeden Mandanten können optional fachliche Themen hinterlegt werden. Beispiele:

Lohn
• Finanzbuchhaltung
• Jahresabschluss

Diese Themen steuern unter anderem die automatische Zuweisung von Mandantenanfragen.

Hinweis: Wenn Sie mit Zuständigkeiten aus DATEV arbeiten, empfehlen wir, die Themen später über den Import der Zuständigkeiten aus DATEV zu übernehmen.

Schritt 5: Themen auf mehrere Mandanten übertragen (optional, nur wenn Sie nicht die Zuständigkeiten aus DATEV nutzen)

Wenn bei einem Mandanten Themen hinterlegt wurden, können diese über das Kopier-Symbol auf andere ausgewählte Mandanten übertragen werden. So lassen sich identische Zuständigkeiten schnell auf mehrere Mandanten anwenden.

Schritt 6: Mandanten entfernen

Mandanten können jederzeit wieder entfernt werden. Dies ist auf zwei Arten möglich:

• über das Kreuz-Symbol (X) neben dem jeweiligen Mandanten
• über die Schaltfläche „Alle Mandanten entfernen“, um sämtliche Zuordnungen zu löschen