Berechtigungen

Allgemeine Berechtigungen

Ermöglicht zentrale Verwaltungstätigkeiten innerhalb der Kanzlei.
Abrechnungen einsehen und steuern (z. B. Vertrags- und Lizenzinformationen).
Benutzerkonten anlegen, bearbeiten und deaktivieren.
Kanzleiweite Einstellungen konfigurieren und aktualisieren.
Newsletter verwalten und an definierte Empfängergruppen versenden.
Hinweis: Diese Berechtigungen betreffen kanzleiweite Funktionen und sollten nur ausgewählten Personen zugewiesen werden.

Dokumentenverwaltung & Formulare

Berechtigt zur Organisation und Pflege von Dokumenten und Formularen.
Ordner und Dateien erstellen, bearbeiten oder löschen.
Freigaben verwalten und Zugriffsrechte auf Dokumente steuern.
Signaturprozesse starten, überwachen und verwalten.
Formularvorlagen anlegen, bearbeiten und strukturiert bereitstellen.
Empfohlen für Mitarbeitende, die aktiv mit Mandantendokumenten arbeiten.

Mandantenverwaltung

Ermöglicht die Verwaltung des Mandanten-Onboardings.
Neue Mandanten anlegen und bestehende Mandantendaten bearbeiten.
Zugriff auf alle Mandanten im System (sofern nicht durch Gruppen eingeschränkt).
Mandantenbezogene Einstellungen und Sichtbarkeiten konfigurieren.
Geeignet für Rollen mit organisatorischer oder leitender Verantwortung.

Benutzerverwaltung

Erlaubt die Verwaltung von Mitarbeitenden im System.
Mandanten uneingeschränkt anderen Benutzern zuweisen oder Zuweisungen aufheben.
Rollen und individuelle Berechtigungen anpassen.
Unterstützt eine klare Struktur bei Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten.
Sollte nur an vertrauenswürdige Personen mit administrativer Funktion vergeben werden.

Zugriff auf alle Mandanten

Der Mitarbeiter hat Zugriff auf alle Mandanten im System.
Ausnahme: Mandanten, die durch Gruppenzugehörigkeit eingeschränkt sind.
Geschützte Mandanten sind nur für Mitglieder der jeweiligen Gruppe sichtbar.
Gruppen ermöglichen eine gezielte Zugriffsbeschränkung (z. B. für besonders sensible Mandate).
Prüfen Sie bei fehlendem Zugriff die Gruppenzuweisung des Mitarbeitenden.