Stammdatenimport via DATEV
Die im DATEV Arbeitsplatz angelegten Mandanten-Stammdaten können über die DATEV-Schnittstelle in KanzleiDrive importiert werden. Voraussetzung hierfür ist eine erfolgreiche Einrichtung in KanzleiDrive, welche hier näher beschrieben wird.
Vorgehen
- In KanzleiDrive in der Menüleiste Mandanten wählen.
- Auf der Seite Mandanten auf
DATEV-Import klicken.
- Es öffnet sich ein PopUp. Sie haben die Auswahl aus folgenden Möglichkeiten:
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- Alle Mandanten
- Einzelne Mandanten (schnell zu finden über die Suche)
- Aktive Mandanten
Wenn Sie die importierten Mandanten direkt zu KanzleiDrive einladen möchten, aktivieren Sie jeweils das Kontrollkästchen Zugriff auf KanzleiDrive.
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- Auf Importieren klicken.
Die ausgewählten Mandanten werden importiert.