{"id":7634,"date":"2026-03-10T15:43:23","date_gmt":"2026-03-10T14:43:23","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&#038;p=7634"},"modified":"2026-03-10T15:43:29","modified_gmt":"2026-03-10T14:43:29","slug":"mandanten-einem-benutzer-zuweisen","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/mandanten-einem-benutzer-zuweisen\/","title":{"rendered":"Mandanten einem Benutzer zuweisen"},"content":{"rendered":"<p>\u00dcber die Benutzerverwaltung k\u00f6nnen Sie festlegen, welche Mandanten ein Mitarbeitender sehen darf.<br \/>\nMandanten k\u00f6nnen direkt einem Benutzer zugewiesen werden. Optional k\u00f6nnen dabei auch fachliche Themen hinterlegt werden.<\/p>\n<h4 style=\"margin:0 !important;\">Schritt 1: Benutzer \u00f6ffnen<\/h4>\n<p style=\"margin:0 !important;\">\u00d6ffnen Sie die <strong>Benutzerverwaltung.<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Wechseln Sie in den Bereich <strong>Benutzer.<\/strong><\/li>\n<li>Klicken Sie beim gew\u00fcnschten Mitarbeitenden auf das <strong>Stift-Symbol,<\/strong> um den Benutzer zu bearbeiten.<\/li>\n<li>\u00d6ffnen Sie den Reiter <strong>Mandanten.<\/strong><\/li>\n<li>Hier sehen Sie alle Mandanten, die diesem Benutzer bereits zugewiesen wurden.<\/li>\n<\/ul>\n<h4 style=\"margin:0 !important;\">Schritt 2: Mandanten ausw\u00e4hlen<\/h4>\n<p style=\"margin:0 !important;\">Klicken Sie auf \u201e<strong>Mandanten zuweisen<\/strong>\u201c. Es \u00f6ffnet sich eine Auswahl aller Mandanten, die diesem Mitarbeitenden zugewiesen werden k\u00f6nnen. Dabei werden folgende Mandanten angezeigt:<\/p>\n<ul>\n<li>Mandanten, die keiner Gruppe zugeordnet sind<\/li>\n<li>Mandanten, die zu Gruppen geh\u00f6ren, denen der Mitarbeitende ebenfalls angeh\u00f6rt<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin:0 !important;\">Wenn ein bestimmter Mandant in dieser Liste<strong> nicht angezeigt wird<\/strong>, kann dies daran liegen, dass:<\/p>\n<ul>\n<li>der Mandant einer <strong>Gruppe zugeordnet<\/strong> ist<\/li>\n<li>der <strong>Mitarbeitende<\/strong> jedoch <strong>nicht Mitglied dieser Gruppe<\/strong> ist<\/li>\n<\/ul>\n<p>In diesem Fall muss der <strong>Mitarbeitende<\/strong> zun\u00e4chst der entsprechenden <strong>Gruppe hinzugef\u00fcgt werden<\/strong>.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-7643\" src=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Overlay-2.0-Mandanten-searchEmpty.png\" alt=\"\" width=\"1200\" height=\"716\" srcset=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Overlay-2.0-Mandanten-searchEmpty.png 1200w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Overlay-2.0-Mandanten-searchEmpty-300x179.png 300w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Overlay-2.0-Mandanten-searchEmpty-1024x611.png 1024w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Overlay-2.0-Mandanten-searchEmpty-768x458.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px\" \/><\/p>\n<h4 style=\"margin:0 !important;\">Schritt 3: Mandanten hinzuf\u00fcgen<\/h4>\n<p style=\"margin:0 !important;\">Mandanten k\u00f6nnen nun ausgew\u00e4hlt werden:<\/p>\n<ul style=\"margin:0 !important;\">\n<li>einzelne Mandanten \u00fcber das Plus-Symbol (+) hinzuf\u00fcgen<\/li>\n<li>optional \u00fcber \u201eAlle hinzuf\u00fcgen\u201c alle sichtbaren Mandanten \u00fcbernehmen<\/li>\n<li>\u00fcber die Suche k\u00f6nnen Sie nach bestimmten Mandanten direkt suchen<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die ausgew\u00e4hlten Mandanten erscheinen im Bereich \u201e<strong>Ausgew\u00e4hlte Mandanten<\/strong>\u201c. Nach Abschluss klicken Sie auf \u201e<strong>Mandanten hinzuf\u00fcgen<\/strong>\u201c, um die Auswahl zu \u00fcbernehmen.<\/p>\n<h4 style=\"margin:0 !important;\">Schritt 4: Themen zuweisen (optional, nur wenn Sie nicht die Zust\u00e4ndigkeiten aus DATEV nutzen)<\/h4>\n<p style=\"margin:0 !important;\">F\u00fcr jeden Mandanten k\u00f6nnen optional fachliche Themen hinterlegt werden. Beispiele:<\/p>\n<ul style=\"margin:0 !important;\"\n \t\n\n<li>Lohn<\/li>\n<li>Finanzbuchhaltung<\/li>\n<li>Jahresabschluss<\/li>\n<\/ul>\n<p>Diese Themen steuern unter anderem die automatische Zuweisung von Mandantenanfragen.<\/p>\n<p><strong>Hinweis:<\/strong> Wenn Sie mit Zust\u00e4ndigkeiten aus DATEV arbeiten, empfehlen wir, die Themen sp\u00e4ter \u00fcber den Import der Zust\u00e4ndigkeiten aus DATEV zu \u00fcbernehmen.<\/p>\n<h4 style=\"margin:0 !important;\">Schritt 5: Themen auf mehrere Mandanten \u00fcbertragen <\/strong>(optional, nur wenn Sie nicht die Zust\u00e4ndigkeiten aus DATEV nutzen)<\/h4>\n<p>Wenn bei einem Mandanten Themen hinterlegt wurden, k\u00f6nnen diese \u00fcber das Kopier-Symbol auf andere ausgew\u00e4hlte Mandanten \u00fcbertragen werden. So lassen sich identische Zust\u00e4ndigkeiten schnell auf mehrere Mandanten anwenden.<\/p>\n<h4 style=\"margin:0 !important;\">Schritt 6: Mandanten entfernen<\/h4>\n<p style=\"margin:0 !important;\">Mandanten k\u00f6nnen jederzeit wieder entfernt werden. Dies ist auf zwei Arten m\u00f6glich:<\/p>\n<ul>\n<li>\u00fcber das Kreuz-Symbol (X) neben dem jeweiligen Mandanten<\/li>\n<li>\u00fcber die Schaltfl\u00e4che \u201eAlle Mandanten entfernen\u201c, um s\u00e4mtliche Zuordnungen zu l\u00f6schen<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"background-color: #ddedfe; border-radius: 10px; padding: 24px; display: flex; flex-direction: column; gap: 16px;\">\n<h3 style=\"margin:0 !important;\">Hinweis: Sichtbarkeit ist nicht gleich Zust\u00e4ndigkeit<\/h3>\n<p style=\"margin:0 !important;\">Gruppen dienen in der Benutzerverwaltung dazu, die Sichtbarkeit von Mandanten bei der Zuweisung zu steuern. Sie legen fest, welche Mandanten bei der Zuweisung zu einem Mitarbeiter \u00fcberhaupt angezeigt werden. Gruppen bestimmen jedoch keine fachlichen Zust\u00e4ndigkeiten.<\/p>\n<p style=\"margin:0 !important;\">Die tats\u00e4chliche Zust\u00e4ndigkeit f\u00fcr einen Mandanten wird separat festgelegt, zum Beispiel durch:<\/p>\n<ul style=\"margin:0 !important;\">\n<li>direkte Zuweisungen<\/li>\n<li>importierte Zust\u00e4ndigkeiten aus DATEV<\/li>\n<li>zugewiesene Themenbereiche<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin:0 !important;\">Das bedeutet: Bei der Zuweisung von Mandanten zu einem Benutzer werden nur Mandanten aus den Gruppen angezeigt, denen der Mitarbeitende angeh\u00f6rt oder Mandanten, die keiner Gruppe zugeordnet sind. Ob ein Mitarbeitender fachlich f\u00fcr einen Mandanten zust\u00e4ndig ist, wird dadurch jedoch nicht automatisch festgelegt.<\/p>\n<p style=\"margin:0 !important;\"><strong>Besonderheit: Mandanten gezielt f\u00fcr andere Mitarbeitende ausblenden<\/strong><br \/>\nWenn Kanzleiinhaber bestimmte Mandanten f\u00fcr andere Mitarbeitende vollst\u00e4ndig ausblenden m\u00f6chten, kann dies \u00fcber Gruppen gesteuert werden. Dazu gehen Sie wie folgt vor:<\/p>\n<ul style=\"margin-bottom:16px !important;\">\n<li>Erstellen Sie eine neue Gruppe.<\/li>\n<li>F\u00fcgen Sie die gew\u00fcnschten Mitarbeitenden hinzu (z. B. nur Partner oder Kanzleileitung).<\/li>\n<li>Ordnen Sie dieser Gruppe den entsprechenden Mandanten zu.<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin:0 !important;\">Dieser Mandant ist anschlie\u00dfend f\u00fcr andere Mitarbeitende:<\/p>\n<ul style=\"margin-bottom:16px !important;\">\n<li>in der Mandanten\u00fcbersicht nicht sichtbar<\/li>\n<li>bei der Mandantenzuweisung nicht ausw\u00e4hlbar<\/li>\n<li>auch beim Import von Mandanten nicht sichtbar<\/li>\n<\/ul>\n<p style=\"margin:0 !important;\">So k\u00f6nnen sensible Mandate gezielt gesch\u00fctzt werden.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00dcber die Benutzerverwaltung k\u00f6nnen Sie festlegen, welche Mandanten ein Mitarbeitender sehen darf. Mandanten k\u00f6nnen direkt einem Benutzer zugewiesen werden. Optional k\u00f6nnen dabei auch fachliche Themen hinterlegt werden. Schritt 1: Benutzer \u00f6ffnen \u00d6ffnen Sie die Benutzerverwaltung. Wechseln Sie in den Bereich Benutzer. 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