Wenn ein Mandant in der Mandanten\u00fcbersicht nicht sichtbar ist oder sich einem Mitarbeitenden nicht zuweisen l\u00e4sst, liegt dies in der Regel an den Zugriffsregeln der Benutzerverwaltung<\/strong>. Ein Mitarbeitender sieht einen Mandanten nur, wenn dieser Mandant dem Mitarbeitenden durch die Kanzleiadministration zugeordnet ist. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:<\/p>\n Manuell:<\/strong> In der Benutzerverwaltung wird \u00fcber Gruppen<\/strong> festgelegt, welche Mandanten zu bestimmten organisatorischen Bereichen geh\u00f6ren.<\/p>\n Beispiele:<\/p>\n Mandanten werden einer Gruppe zugeordnet und Mitarbeitende werden ebenfalls Gruppen zugewiesen. Ein Mitarbeitender kann grunds\u00e4tzlich nur Mandanten sehen, die:<\/p>\n Wenn ein Mandant bei der Zuweisung zu einem Mitarbeitenden nicht angezeigt wird, kann dies daran liegen, dass der Mitarbeitende nicht Mitglied der Gruppe ist<\/strong>, der dieser Mandant zugeordnet wurde.<\/p>\n In diesem Fall haben Sie zwei M\u00f6glichkeiten:<\/p>\n Direkt hinterlegte Zust\u00e4ndigkeiten \u00fcberschreiben die Gruppenlogik nicht<\/strong>, sondern bleiben bestehen. Das bedeutet: Schnellcheck: Warum sehe ich einen Mandanten nicht?<\/strong><\/p>\n Wenn ein Mandant in Ihrer Mandanten\u00fcbersicht nicht angezeigt wird oder sich einem Mitarbeitenden nicht zuweisen l\u00e4sst, pr\u00fcfen Sie folgende Punkte:<\/p>\n 1. Gruppenzugeh\u00f6rigkeit pr\u00fcfen<\/strong> 2. Mitarbeiter der richtigen Gruppe zuweisen<\/strong> 3. Zust\u00e4ndigkeiten pr\u00fcfen<\/strong> 4. Mandant keiner Gruppe zugeordnet<\/strong> Wenn der Mandant weiterhin nicht sichtbar ist, \u00fcberpr\u00fcfen Sie die Gruppenzuordnung des Mandanten und die Gruppenzugeh\u00f6rigkeit des Mitarbeitenden<\/strong> in der Benutzerverwaltung.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Hilfe: Ich kann einen Mandanten nicht sehen oder nicht zuweisen Wenn ein Mandant in der Mandanten\u00fcbersicht nicht sichtbar ist oder sich einem Mitarbeitenden nicht zuweisen l\u00e4sst, liegt dies in der Regel an den Zugriffsregeln der Benutzerverwaltung. Mandanten sind in KanzleiDrive nur f\u00fcr Mitarbeitende sichtbar, wenn diese Zugriff auf den Mandanten haben. Dieser Zugriff wird durch […]<\/p>\n","protected":false},"author":40,"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-7624","faq","type-faq","status-publish","hentry","faq_category-benutzerverwaltung"],"acf":[],"yoast_head":"\n
\nMandanten sind in KanzleiDrive nur f\u00fcr Mitarbeitende sichtbar, wenn diese Zugriff auf den Mandanten haben.
\nDieser Zugriff wird durch folgende Faktoren gesteuert:<\/p>\n\n
Grundregel der Mandantensichtbarkeit<\/h3>\n
\nDie Zust\u00e4ndigkeit wird direkt beim Mandanten hinterlegt.
\nAutomatisch \u00fcber DATEV:<\/strong>
\nZust\u00e4ndigkeiten werden aus DATEV importiert und automatisch synchronisiert.<\/p>\nEinfluss von Benutzergruppen<\/h3>\n
\n
\n
Mandant kann bei der Zuweisung nicht gefunden werden<\/h3>\n
\n
Wichtiger Hinweis zu Zust\u00e4ndigkeiten<\/h3>\n
\nWenn bei einem Mandanten bereits eine direkte Zust\u00e4ndigkeit hinterlegt wurde und anschlie\u00dfend Gruppen eingerichtet werden, wird diese Zust\u00e4ndigkeit nicht automatisch entfernt<\/strong>.
\nDie bestehende Zuordnung bleibt weiterhin aktiv.
\nDadurch wird sichergestellt, dass einmal festgelegte Verantwortlichkeiten nicht unbeabsichtigt verloren gehen.<\/p>\n
\nMandanten k\u00f6nnen Gruppen zugeordnet sein (z. B. sensible Mandate oder Projektmandate).
\nEin Mitarbeitender sieht nur Mandanten aus Gruppen, denen er selbst ebenfalls zugeordnet ist.<\/p>\n
\nIst ein Mandant einer Gruppe zugeordnet, der Mitarbeitende aber nicht?
\nDann muss der Mitarbeitende zun\u00e4chst dieser Gruppe hinzugef\u00fcgt werden.<\/p>\n
\nMandanten k\u00f6nnen zus\u00e4tzlich direkte Zust\u00e4ndigkeiten haben (manuell oder aus DATEV importiert).
\nDiese bestimmen, welche Mitarbeitenden f\u00fcr den Mandanten verantwortlich sind.<\/p>\n
\nMandanten ohne Gruppenzuordnung k\u00f6nnen grunds\u00e4tzlich von allen Mitarbeitenden gesehen werden, sofern keine anderen Einschr\u00e4nkungen bestehen.<\/p>\n