{"id":7601,"date":"2026-03-10T15:46:33","date_gmt":"2026-03-10T14:46:33","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&#038;p=7601"},"modified":"2026-03-10T15:55:11","modified_gmt":"2026-03-10T14:55:11","slug":"benutzerverwaltung-themen","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/benutzerverwaltung-themen\/","title":{"rendered":"Themen"},"content":{"rendered":"<h3>a) Themen aus DATEV importieren<\/h3>\n<p>Sie k\u00f6nnen Zust\u00e4ndigkeitsbereiche direkt aus DATEV importieren. Um Themen zu importieren, rufen Sie in der Benutzerverwaltung, den Men\u00fcpunkt Themen auf.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-7621 size-full\" src=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited.png\" alt=\"\" width=\"1440\" height=\"900\" srcset=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited.png 1440w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-300x188.png 300w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-1024x640.png 1024w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-768x480.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>Klicken Sie anschlie\u00dfend auf <strong>Bereiche importieren<\/strong> und w\u00e4hlen die gew\u00fcnschten Bereiche aus. Sie k\u00f6nnen diese jederzeit nachtr\u00e4glich anpassen.<\/p>\n<h3><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-7649 size-full\" src=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-4.png\" alt=\"\" width=\"1440\" height=\"900\" srcset=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-4.png 1440w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-4-300x188.png 300w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-4-1024x640.png 1024w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-4-768x480.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/h3>\n<p>W\u00e4hlen Sie anschlie\u00dfend die gew\u00fcnschten Zust\u00e4ndigkeitsbereiche aus der Liste aus und best\u00e4tigen Sie den Import. Importierte Zust\u00e4ndigkeitsbereiche werden mit einem <strong>DATEV-Symbol<\/strong> gekennzeichnet.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-7637 size-full\" src=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Overlay-edit-DATEV-theme.png\" alt=\"\" width=\"440\" height=\"654\" srcset=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Overlay-edit-DATEV-theme.png 440w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Overlay-edit-DATEV-theme-202x300.png 202w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/p>\n<p>\u00c4nderungen in DATEV werden automatisch mit KanzleiDrive synchronisiert.<\/p>\n<p style=\"margin: 0 !important;\">Die Synchronisation erfolgt:<\/p>\n<ul>\n<li>automatisch <strong>jede Nacht<\/strong><\/li>\n<li>zus\u00e4tzlich kann sie <strong>manuell \u00fcber das Aktualisierungssymbol<\/strong> angesto\u00dfen werden<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-7638 size-full\" src=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-1.png\" alt=\"\" width=\"1440\" height=\"900\" srcset=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-1.png 1440w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-1-300x188.png 300w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-1-1024x640.png 1024w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-1-768x480.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>Wenn Zust\u00e4ndigkeitsbereiche aus DATEV importiert werden, werden die <strong>zust\u00e4ndigen Mitarbeitenden automatisch den entsprechenden Mandanten zugewiesen<\/strong>.<\/p>\n<h3>b) Synchronisation mit DATEV steuern<\/h3>\n<p>Bei importierten Zust\u00e4ndigkeitsbereichen kann die <strong>Synchronisation mit DATEV ein- oder ausgeschaltet<\/strong> werden.<br \/>\nWenn die Synchronisierung aktiv ist, werden \u00c4nderungen aus DATEV automatisch \u00fcbernommen.<\/p>\n<p style=\"margin: 0 !important;\">Wird die Synchronisierung deaktiviert:<\/p>\n<ul>\n<li>verliert der Zust\u00e4ndigkeitsbereich das <strong>DATEV-Symbol<\/strong><\/li>\n<li>der Bereich wird in KanzleiDrive <strong>manuell verwaltet<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"background-color: #ddedfe; border-radius: 10px; padding: 24px; display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; margin-bottom: 24px;\">\n<p style=\"margin: 0 !important;\"><b>Wichtig:<\/b> Ein sp\u00e4teres erneutes Verbinden mit DATEV ist nur m\u00f6glich, wenn der Zust\u00e4ndigkeitsbereich <b>umbenannt wird<\/b>. Andernfalls erscheint beim Import die Meldung \u201eThema existiert bereits\u201c. Nach der Umbenennung kann der Zust\u00e4ndigkeitsbereich erneut aus DATEV importiert werden.<\/p>\n<\/div>\n<h3>c) Bezeichnungen von Zust\u00e4ndigkeitsbereichen anpassen<\/h3>\n<p>Die Bezeichnung eines Zust\u00e4ndigkeitsbereichs kann in KanzleiDrive angepasst werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn die <strong>Bezeichnung f\u00fcr Mandanten verst\u00e4ndlicher formuliert<\/strong> werden soll.<br \/>\nKlicken Sie dazu auf das Stift-Symbol und \u00e4ndern Sie den Namen.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-7639 size-full\" src=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-2.png\" alt=\"\" width=\"1440\" height=\"900\" srcset=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-2.png 1440w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-2-300x188.png 300w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-2-1024x640.png 1024w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-2-768x480.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>Die urspr\u00fcngliche Bezeichnung aus DATEV bleibt im Feld DATEV-Bezeichnung sichtbar.<br \/>\nDie \u00c4nderung in KanzleiDrive hat keine Auswirkungen auf DATEV.<\/p>\n<h3>d) Themen manuell anlegen<\/h3>\n<p style=\"margin: 0 !important;\">Alternativ k\u00f6nnen Zust\u00e4ndigkeitsbereiche auch manuell erstellt werden. Klicken Sie dazu auf <strong>Thema erstellen<\/strong> und:<\/p>\n<ul>\n<li>vergeben Sie einen Namen<\/li>\n<li>w\u00e4hlen Sie eine Farbe zur besseren \u00dcbersicht<\/li>\n<li>entscheiden Sie optional, ob der Zust\u00e4ndigkeitsbereich f\u00fcr Mandanten bei der Erstellung einer Anfrage sichtbar sein soll<\/li>\n<li>Speichern Sie anschlie\u00dfend den Zust\u00e4ndigkeitsbereich.<\/li>\n<\/ul>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone wp-image-7640 size-full\" src=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-3.png\" alt=\"\" width=\"1440\" height=\"900\" srcset=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-3.png 1440w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-3-300x188.png 300w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-3-1024x640.png 1024w, https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/DATEV-connected-edited-3-768x480.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<p>\u00dcber das <strong>Augen-Symbol<\/strong> k\u00f6nnen Zust\u00e4ndigkeitsbereiche jederzeit f\u00fcr <strong>Mandanten sichtbar oder unsichtbar<\/strong> geschaltet werden. Es geht hierbei jedoch nur um die Sichtbarkeit beim <strong>Erstellen einer Anfrage.<\/strong><\/p>\n<h3>e) Themenauswahl bei Mandantenanfragen<\/h3>\n<p style=\"margin: 0 !important;\">Sie k\u00f6nnen festlegen, ob Mandanten bei der <strong>Erstellung einer Anfrage<\/strong> ein Thema ausw\u00e4hlen m\u00fcssen.<br \/>\n<strong>Aktiviert:<\/strong> Mandanten m\u00fcssen ein Thema ausw\u00e4hlen.<br \/>\n<strong>Deaktiviert:<\/strong> Die Themenauswahl ist freiwillig.<\/p>\n<p>Nur Zust\u00e4ndigkeitsbereiche, die als sichtbar f\u00fcr Mandanten markiert sind, werden Mandanten angezeigt. Nachdem ein Mandant eine Anfrage erstellt und ein Thema ausgew\u00e4hlt hat, kann er dieses nicht mehr selbst \u00e4ndern. Die Kanzlei kann das Thema jedoch jederzeit nachtr\u00e4glich anpassen.<\/p>\n<p>Wenn das Thema ge\u00e4ndert wird, erhalten alle <strong>Mitarbeitenden eine Benachrichtigung<\/strong>, die dem neu ausgew\u00e4hlten Zust\u00e4ndigkeitsbereich zugeordnet sind.<\/p>\n<p><em><strong>Wirkung der Themenauswahl<\/strong><\/em><br \/>\nDie Themenauswahl steuert die <strong>Benachrichtigungen<\/strong> innerhalb der Kanzlei. Wenn ein Mandant eine Anfrage mit einem bestimmten Zust\u00e4ndigkeitsbereich erstellt, werden nur die <strong>Mitarbeitenden<\/strong> benachrichtigt, die f\u00fcr diesen <strong>Bereich zust\u00e4ndig<\/strong> sind.<\/p>\n<div style=\"background-color: #ddedfe; border-radius: 10px; padding: 24px; display: flex; flex-direction: column; gap: 16px; margin-bottom: 24px;\">\n<p style=\"margin: 0 !important;\"><b>Hinweis:<\/b> Die Themenauswahl wirkt sich aktuell noch nicht auf die Dateiablage aus. Eine themenbasierte Strukturierung der Dokumentenablage ist f\u00fcr zuk\u00fcnftige Entwicklungen geplant.<\/p>\n<\/div>\n<p style=\"margin: 0 !important;\"><strong><em>Tipp zur Themenauswahl f\u00fcr Mandanten<\/em><\/strong><\/p>\n<p style=\"margin: 0 !important;\">Wenn die Themenauswahl f\u00fcr Mandanten verpflichtend ist, empfiehlt es sich zus\u00e4tzlich einen allgemeinen Zust\u00e4ndigkeitsbereich anzulegen, zum Beispiel:<\/p>\n<ul>\n<li>Allgemeine Anfrage<\/li>\n<li>Sonstiges<\/li>\n<li>Unklar \/ Bitte zuordnen<\/li>\n<\/ul>\n<p>So k\u00f6nnen Mandanten auch dann eine Anfrage stellen, wenn sie nicht genau wissen, welchem Zust\u00e4ndigkeitsbereich ihr Anliegen zugeordnet werden soll.<\/p>\n<h3>d) Zusammenhang mit Zust\u00e4ndigkeiten<\/h3>\n<p style=\"margin-bottom: 16px !important;\">Wenn Zust\u00e4ndigkeitsbereiche aus DATEV importiert oder manuell gepflegt wurden, werden Anfragen anhand des gew\u00e4hlten Themas automatisch den zust\u00e4ndigen Mitarbeitenden zugewiesen. Das reduziert internen Abstimmungsaufwand und sorgt f\u00fcr klare fachliche Verantwortlichkeiten.<\/p>\n<div style=\"background-color: #ddedfe; border-radius: 10px; padding: 24px; display: flex; flex-direction: column; gap: 16px;\">\n<p style=\"margin: 0 !important;\"><b>Hinweis:<\/b> Zust\u00e4ndigkeiten \u00fcberschreiben Gruppen. Wenn bei einem Mandanten eine Zust\u00e4ndigkeit hinterlegt wurde und anschlie\u00dfend Gruppen eingerichtet werden, bleibt die Zust\u00e4ndigkeit bestehen. Sie wird durch die Gruppenstruktur nicht gel\u00f6scht oder ersetzt.<\/p>\n<\/div>\n<p><!-- notionvc: 17d8cc46-10af-4563-917e-13348de6c866 --><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>a) Themen aus DATEV importieren Sie k\u00f6nnen Zust\u00e4ndigkeitsbereiche direkt aus DATEV importieren. Um Themen zu importieren, rufen Sie in der Benutzerverwaltung, den Men\u00fcpunkt Themen auf. Klicken Sie anschlie\u00dfend auf Bereiche importieren und w\u00e4hlen die gew\u00fcnschten Bereiche aus. 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