{"id":7600,"date":"2026-03-10T15:47:56","date_gmt":"2026-03-10T14:47:56","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&p=7600"},"modified":"2026-03-10T15:48:02","modified_gmt":"2026-03-10T14:48:02","slug":"benutzerverwaltung-rollen","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/benutzerverwaltung-rollen\/","title":{"rendered":"Rollen anlegen und bearbeiten"},"content":{"rendered":"

Rollen steuern Berechtigungen zentral, vom Dokumentenzugriff bis zu administrativen Einstellungen. Statt Rechte einzeln zu vergeben, definieren Sie Rollen einmalig und weisen diese Ihren Mitarbeitenden zu.<\/p>\n

a) Neue Rolle erstellen<\/h3>\n
    \n
  1. Wechseln Sie in den Bereich \u201eRollen\u201c.<\/li>\n
  2. Klicken Sie auf \u201eRolle hinzuf\u00fcgen\u201c.<\/li>\n
  3. Vergeben Sie einen Namen.<\/li>\n
  4. Legen Sie die Berechtigungen der jeweiligen Rolle fest. (siehe auch Abschnitt b) Berechtigungsbereiche)<\/em><\/li>\n
  5. Speichern Sie die Rolle.<\/li>\n<\/ol>\n

    \"\"<\/p>\n

     <\/p>\n

    b) Berechtigungsbereiche<\/h3>\n

    Berechtigungen sind gegliedert in:<\/p>\n

      \n
    • Allgemeine Berechtigungen<\/li>\n
    • Dokumentenverwaltung & Formulare<\/li>\n
    • Mandanten verwalten<\/li>\n<\/ul>\n

      \u00dcber die kleinen Infoboxen (i)<\/strong> lassen sich weitere Informationen zu den Berechtigungen aufrufen, zudem finden Sie die Berechtigungen nachfolgend erkl\u00e4rt.
      \nAktivieren oder deaktivieren Sie, die Rechte per Checkbox und speichern Sie die \u00c4nderungen anschlie\u00dfend \u00fcber den Speichern Button rechts unten.
      \nBitte beachten:<\/strong> Wenn Sie nicht den Bereich verlassen, ohne gespeichert zu haben, gehen alle \u00c4nderungen verloren.<\/p>\n

      \"\"<\/p>\n

      Allgemeine Berechtigungen<\/h4>\n

      Abrechnung verwalten<\/strong>
      \nErm\u00f6glicht den Zugriff auf die Rechnungen sowie auf abrechnungsrelevante Einstellungen innerhalb von KanzleiDrive.
      \nBenutzerverwaltung<\/strong>
      \nErlaubt das Anlegen, Bearbeiten und Deaktivieren von Benutzern sowie das Zuweisen von Rollen, Gruppen und Mandanten.
      \nKanzleieinstellungen aktualisieren<\/strong>
      \nErm\u00f6glicht \u00c4nderungen an zentralen Einstellungen der Kanzlei, die f\u00fcr alle Benutzer gelten. Zum Beispiel Benachrichtigungseinstellungen, Mandantenportal Einstellungen
      \nNewsletter verwalten & versenden<\/strong>
      \nErlaubt das Erstellen, Bearbeiten und Versenden von Newslettern an Mandanten.
      \nZugriff auf Systemprotokoll<\/strong>
      \nErm\u00f6glicht die Einsicht in das Systemprotokoll zur Nachverfolgung von Aktivit\u00e4ten innerhalb der Kanzlei.
      \nProjekte & Aufgaben Einstellungen<\/strong>
      \nErlaubt das Verwalten der Einstellungen f\u00fcr Projekte und Aufgaben, z. B. Anlegen von Projektvorlagen und Aufgabenstatus<\/p>\n

      Dokumentenverwaltung & Formulare<\/h4>\n

      Ordner\/Dateien l\u00f6schen<\/strong>
      \nErlaubt das L\u00f6schen von Ordnern und Dateien innerhalb der Dokumentenverwaltung.
      \nFreigaben verwalten<\/strong>
      \nErm\u00f6glicht das Freigeben von Dokumenten und Ordnern
      \nSignaturvorg\u00e4nge verwalten
      \n<\/strong>Erlaubt das Erstellen und Verwalten von Signaturprozessen f\u00fcr Dokumente.
      \nFormularvorlagen verwalten<\/strong>
      \nErm\u00f6glicht das Anlegen und Bearbeiten von Formularvorlagen.<\/p>\n

      Mandanten verwalten<\/h4>\n

      Mandantenonboarding verwalten<\/strong>
      \nErlaubt das Anlegen und Verwalten von Onboarding-Prozessen f\u00fcr neue Mandanten. (KYCnow Integration)
      \nZugriff auf alle Mandanten<\/strong>
      \nErm\u00f6glicht den Zugriff auf alle in der Kanzlei angelegten Mandanten, unabh\u00e4ngig von individuellen Mandantenzuweisungen.<\/p>\n

      c) Bestehende Rollen bearbeiten<\/h3>\n
        \n
      • Papierkorb-Symbol: Rolle l\u00f6schen<\/li>\n
      • Stift-Symbol: Name der Rolle bearbeiten<\/li>\n
      • Kopier-Symbol: Rolle duplizieren<\/li>\n<\/ul>\n

        \"\"<\/p>\n

        d) Mitarbeitern eine neue Rolle zuweisen<\/h3>\n

        Wenn Sie Mitarbeitern eine neue Rolle zuweisen m\u00f6chten, werden bei der Zuweisung der Rolle automatisch alle hinterlegten Berechtigungen \u00fcbernommen.<\/p>\n

        Um Mitarbeitern eine (neue) Rolle zuzuweisen, klicken Sie in die Benutzerverwaltung auf Benutzer, suchen den entsprechenden Benutzer und klicken auf den Bearbeitungsstift.
        \n\"\"
        \nIn der Maske die sich anschlie\u00dfend \u00f6ffnet, klicken Sie auf den Tab Rolle.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Klicken Sie nun in das Rollenfeld und w\u00e4hlen die entsprechende Rolle aus. Die Berechtigungen \u00e4ndern sich, je nach Rolle.
        \nIst die gew\u00fcnschte Rolle nicht vorhanden, k\u00f6nnen Sie diese \u00fcber Rollen verwalten<\/strong> neu anlegen.<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        Hinweis:<\/strong> Sie k\u00f6nnen bei jeder ausgew\u00e4hlten Rollen, auch individuelle Berechtigungen zu- oder abw\u00e4hlen. Dies geschieht Benutzerbezogen und hat keine Auswirkung auf die Rollenvorlage.<\/p>\n

        \n

        Wichtiger Hinweis zur Rollenkonzeption<\/h3>\n

        Wenn Sie die Berechtigungen einer Rolle \u00e4ndern, werden diese \u00c4nderungen nicht automatisch auf Mitarbeiter \u00fcbertragen<\/strong>, denen diese Rolle bereits zugewiesen wurde.<\/p>\n

        Der Grund: Bei einem Mitarbeiter k\u00f6nnen innerhalb einer zugewiesenen Rolle zus\u00e4tzlich individuelle Einzelberechtigungen<\/b> angepasst werden. Diese individuellen Einstellungen bleiben bestehen und werden durch sp\u00e4tere \u00c4nderungen an der Rolle nicht \u00fcberschrieben.<\/p>\n

        Empfehlung:<\/b> Legen Sie zun\u00e4chst die gew\u00fcnschten Rollen und Berechtigungen fest und weisen Sie diese anschlie\u00dfend den Mitarbeitern zu.<\/p>\n<\/div>\n

        <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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