{"id":7553,"date":"2025-05-26T16:57:19","date_gmt":"2025-05-26T14:57:19","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&p=7553"},"modified":"2025-05-26T16:57:19","modified_gmt":"2025-05-26T14:57:19","slug":"formulare-aus-datev","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/formulare-aus-datev\/","title":{"rendered":"Formulare aus DATEV importieren"},"content":{"rendered":"
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Formulare aus DATEV importieren und als Aufgabe an Mandanten senden<\/strong><\/h3>\n

Sie m\u00f6chten ein PDF-Dokument direkt aus DATEV in KanzleiDrive \u00fcbertragen und es anschlie\u00dfend als ausf\u00fcllbare Aufgabe an Ihren Mandanten senden? So funktioniert\u2019s:<\/p>\n

1. Dokument aus DATEV senden<\/strong><\/h4>\n

\u00d6ffnen Sie das gew\u00fcnschte Dokument in DATEV und senden Sie es \u00fcber das Kontextmen\u00fc<\/strong> (Rechtsklick) an KanzleiDrive<\/strong>. Das Dokument wird automatisch in der Dateiverwaltung des jeweiligen Mandanten abgelegt.<\/p>\n

Hinweis:<\/strong> Beim Import in die Dateiverwaltung wird der Mandant automatisch per Mitteilung \u00fcber das neue Dokument informiert. Alternativ laden Sie das Dokument manuell in den Hauptmen\u00fcpunkt „Formularvorlagen“ hoch.<\/p>\n

2. In KanzleiDrive wechseln<\/strong><\/h4>\n

\u00d6ffnen Sie KanzleiDrive<\/strong> und navigieren Sie in den Arbeitsbereich des entsprechenden Mandanten<\/strong>.<\/p>\n

3. Aufgabe erstellen<\/strong><\/h4>\n

Legen Sie nun manuell eine neue Aufgabe an. W\u00e4hlen Sie bei der Dateiauswahl das importierte Dokument<\/strong> aus. Dieses k\u00f6nnen Sie mit Formularfeldern erg\u00e4nzen und anschlie\u00dfend zur Bearbeitung an den Mandanten senden.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/article>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n

Ausblick:<\/strong><\/h4>\n

Wir arbeiten bereits daran, dass Formulare zuk\u00fcnftig direkt aus DATEV<\/strong> heraus in Aufgaben oder digitale Signaturvorg\u00e4nge<\/strong> \u00fcberf\u00fchrt werden k\u00f6nnen \u2013 f\u00fcr noch effizientere Workflows.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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