{"id":7550,"date":"2025-05-26T16:57:34","date_gmt":"2025-05-26T14:57:34","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&p=7550"},"modified":"2025-05-26T16:57:34","modified_gmt":"2025-05-26T14:57:34","slug":"aufgabe-aus-formularvorlage-erstellen","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/aufgabe-aus-formularvorlage-erstellen\/","title":{"rendered":"Aufgabe aus einer Formularvorlage erstellen"},"content":{"rendered":"

So geht\u2019s:<\/h3>\n

Mit wenigen Klicks k\u00f6nnen Sie aus einer bestehenden Formularvorlage eine neue Aufgabe f\u00fcr Ihre Mandanten erstellen. So funktioniert es Schritt f\u00fcr Schritt:<\/p>\n

    \n
  1. \n

    Formularvorlage ausw\u00e4hlen<\/strong>
    Wechseln Sie in den Men\u00fcpunkt \u201eFormularvorlagen\u201c<\/strong> und w\u00e4hlen Sie die gew\u00fcnschte Vorlage aus.<\/p>\n<\/li>\n

  2. \n

    \u201eNeue Aufgabe\u201c anklicken<\/strong>
    Klicken Sie auf den Button \u201eNeue Aufgabe\u201c<\/strong>. Es \u00f6ffnet sich ein Eingabemodul zur Aufgabenerstellung.<\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

    Aufgabendetails ausf\u00fcllen<\/strong>
    Tragen Sie die erforderlichen Informationen ein:<\/p>\n

      \n
    • \n

      Betreff<\/strong> und Beschreibung<\/strong> der Aufgabe<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      Zugeordneter Mandant<\/strong><\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      Speicherort<\/strong> (Ordner)<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      Projektzuordnung<\/strong> (oder Neuanlage Projekt)<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      Zust\u00e4ndige Personen<\/strong> innerhalb der Kanzlei und beim Mandanten<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n

    • \n

      Formular ausf\u00fcllen und absenden durch den Mandanten<\/strong>
      Der Mandant wird automatisch \u00fcber die neue Aufgabe informiert. Er kann das Formular direkt ausf\u00fcllen und anschlie\u00dfend \u201eabsenden\u201c<\/strong>. Die ausgef\u00fcllte Version wird gespeichert und der Ersteller der Aufgabe erh\u00e4lt eine Mitteilung \u00fcber den Abschluss.<\/p>\n<\/li>\n

    • \n

      Formular festschreiben und weiterverarbeiten<\/strong>
      Nach dem Absenden kann die Kanzlei das Formular festschreiben<\/strong> \u2013 es ist dann nicht mehr \u00e4nderbar. Anschlie\u00dfend l\u00e4sst es sich z.\u202fB. in DATEV ablegen<\/strong> oder in weitere Prozesse \u00fcberf\u00fchren.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

      So geht\u2019s: Mit wenigen Klicks k\u00f6nnen Sie aus einer bestehenden Formularvorlage eine neue Aufgabe f\u00fcr Ihre Mandanten erstellen. So funktioniert es Schritt f\u00fcr Schritt: Formularvorlage ausw\u00e4hlenWechseln Sie in den Men\u00fcpunkt \u201eFormularvorlagen\u201c und w\u00e4hlen Sie die gew\u00fcnschte Vorlage aus. \u201eNeue Aufgabe\u201c anklickenKlicken Sie auf den Button \u201eNeue Aufgabe\u201c. Es \u00f6ffnet sich ein Eingabemodul zur Aufgabenerstellung. Aufgabendetails […]<\/p>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-7550","faq","type-faq","status-publish","hentry","faq_category-funktionen-der-plattform","faq_category-interaktive-formulare"],"acf":[],"yoast_head":"\nAufgabe aus einer Formularvorlage erstellen - Kanzleidrive<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/aufgabe-aus-formularvorlage-erstellen\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Aufgabe aus einer Formularvorlage erstellen - Kanzleidrive\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"So geht\u2019s: Mit wenigen Klicks k\u00f6nnen Sie aus einer bestehenden Formularvorlage eine neue Aufgabe f\u00fcr Ihre Mandanten erstellen. 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