{"id":7549,"date":"2025-05-26T16:57:41","date_gmt":"2025-05-26T14:57:41","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&p=7549"},"modified":"2025-05-26T16:57:41","modified_gmt":"2025-05-26T14:57:41","slug":"anlage-formularvorlage","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/anlage-formularvorlage\/","title":{"rendered":"Formularvorlage anlegen"},"content":{"rendered":"

So geht\u2019s:<\/h3>\n
    \n
  1. \n

    Vorlage hochladen<\/strong>
    Klicken Sie im Men\u00fcpunkt \u201eFormularvorlagen\u201c<\/strong> auf \u201eVorlage hochladen\u201c<\/strong> und w\u00e4hlen Sie die gew\u00fcnschte PDF-Datei von Ihrem Ger\u00e4t aus.<\/p>\n<\/li>\n

  2. \n

    Vorlage bearbeiten<\/strong>
    W\u00e4hlen Sie die hochgeladene Vorlage aus und klicken Sie auf \u201eBearbeiten\u201c<\/strong>, um sie weiter anzupassen.<\/p>\n<\/li>\n

  3. \n

    Formularfelder erg\u00e4nzen<\/strong>
    Klicken Sie oben rechts auf \u201eDatei bearbeiten\u201c<\/strong>, um Formularfelder direkt im Dokument zu platzieren. Folgende Feldtypen stehen zur Verf\u00fcgung:<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      \n
    • \n
        \n
      • \n

        Button<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        Allgemeines Formular-Feld (z.\u202fB. f\u00fcr Freitext)<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        Radio Button<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        Checkbox-Feld<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        Combo-Box-Feld (Dropdown mit festgelegten Werten)<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        Listen-Box-Feld<\/p>\n<\/li>\n

      • \n

        Kalender-Feld (f\u00fcr Datumsangaben)<\/p>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n

          \n
        1. \n

          Formular speichern<\/strong>
          Platzieren Sie die gew\u00fcnschten Felder an den richtigen Stellen im Dokument. Anschlie\u00dfend klicken Sie auf \u201eSpeichern\u201c<\/strong>, um die bearbeitete Vorlage zu sichern.<\/p>\n<\/li>\n<\/ol>\n

          Ihre Vorlage ist nun bereit zur Nutzung und kann jederzeit als Aufgabe an Mandanten versendet werden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          So geht\u2019s: Vorlage hochladenKlicken Sie im Men\u00fcpunkt \u201eFormularvorlagen\u201c auf \u201eVorlage hochladen\u201c und w\u00e4hlen Sie die gew\u00fcnschte PDF-Datei von Ihrem Ger\u00e4t aus. Vorlage bearbeitenW\u00e4hlen Sie die hochgeladene Vorlage aus und klicken Sie auf \u201eBearbeiten\u201c, um sie weiter anzupassen. Formularfelder erg\u00e4nzenKlicken Sie oben rechts auf \u201eDatei bearbeiten\u201c, um Formularfelder direkt im Dokument zu platzieren. Folgende Feldtypen stehen […]<\/p>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-7549","faq","type-faq","status-publish","hentry","faq_category-funktionen-der-plattform","faq_category-interaktive-formulare","faq_category-steuerberater"],"acf":[],"yoast_head":"\nFormularvorlage anlegen - Kanzleidrive<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/anlage-formularvorlage\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Formularvorlage anlegen - Kanzleidrive\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"So geht\u2019s: Vorlage hochladenKlicken Sie im Men\u00fcpunkt \u201eFormularvorlagen\u201c auf \u201eVorlage hochladen\u201c und w\u00e4hlen Sie die gew\u00fcnschte PDF-Datei von Ihrem Ger\u00e4t aus. Vorlage bearbeitenW\u00e4hlen Sie die hochgeladene Vorlage aus und klicken Sie auf \u201eBearbeiten\u201c, um sie weiter anzupassen. Formularfelder erg\u00e4nzenKlicken Sie oben rechts auf \u201eDatei bearbeiten\u201c, um Formularfelder direkt im Dokument zu platzieren. 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