{"id":7546,"date":"2025-05-26T16:58:20","date_gmt":"2025-05-26T14:58:20","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&p=7546"},"modified":"2025-05-26T16:58:20","modified_gmt":"2025-05-26T14:58:20","slug":"formulare","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/formulare\/","title":{"rendered":"Formulare"},"content":{"rendered":"

In KanzleiDrive k\u00f6nnen Sie bestehende PDF-Dokumente mit Formularfeldern versehen<\/strong>\u00a0und diese digital von Ihren Mandanten ausf\u00fcllen lassen. Das macht insbesondere bei\u00a0Vollst\u00e4ndigkeitserkl\u00e4rungen, Checklisten oder Frageb\u00f6gen<\/strong>\u00a0einen echten Unterschied \u2013 schnell, papierlos und effizient. Das Beste: Wenn Sie bereits eigene Formulare als PDF haben, erkennt KanzleiDrive die bestehenden Formularfelder\u00a0automatisch<\/strong> \u2013 Sie k\u00f6nnen direkt loslegen.<\/p>\n

Und so funktioniert\u2019s:<\/strong><\/h3>\n
    \n
  1. Formulare anlegen und bearbeiten<\/strong>
    \nIm neuen Hauptmen\u00fcpunkt\u00a0\u201eFormularvorlagen\u201c<\/strong>\u00a0k\u00f6nnen Sie kanzleiweite Formularvorlagen erstellen<\/a><\/strong>. Nach dem Hochladen eines Dokuments k\u00f6nnen Sie dieses mit Formularfeldern versehen \u2013 z.\u202fB. Textfelder oder Auswahlfelder. Aus jeder Vorlage l\u00e4sst sich anschlie\u00dfend eine Aufgabe generieren und einem Mandanten zuweisen.<\/li>\n
  2. Formular ausf\u00fcllen und absenden<\/strong>
    \nDer Mandant erh\u00e4lt automatisch eine neue Aufgabe mit der Bitte, das Formular digital auszuf\u00fcllen. Nach dem Ausf\u00fcllen kann er das Dokument mit einem Klick\u00a0\u201eabsenden\u201c<\/strong>\u00a0\u2013 die Kanzlei wird dar\u00fcber sofort informiert.<\/li>\n
  3. Formular festschreiben und ablegen<\/strong>
    \nNach Eingang kann das ausgef\u00fcllte Formular von einem Kanzlei-Mitarbeiter\u00a0festgeschrieben<\/strong>\u00a0werden \u2013 das hei\u00dft, es ist nicht mehr ver\u00e4nderbar. Anschlie\u00dfend l\u00e4sst es sich wie gewohnt weiterverarbeiten, z.\u202fB. in der\u00a0DATEV-Umgebung ablegen<\/strong>.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u00dcbersicht: Formularvorlagen<\/strong><\/h3>\n

    Im Hauptmen\u00fcpunkt \u201eFormularvorlagen\u201c<\/strong> finden Sie alle zentral gespeicherten Formulare Ihrer Kanzlei. Diese Vorlagen dienen als Basis, um schnell und effizient ausf\u00fcllbare PDF-Dokumente zu erstellen und an Mandanten zu versenden.<\/p>\n

    Filtern nach eigenen Vorlagen
    \n<\/strong>\u00dcber den Filter \u201eMeine Vorlagen\u201c<\/strong> k\u00f6nnen Sie gezielt nur die Formulare anzeigen, die Sie selbst erstellt haben.<\/p>\n

    Aktionen innerhalb einer Vorlage
    \n<\/strong>Sobald Sie eine Vorlage ausw\u00e4hlen, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verf\u00fcgung:<\/p>\n