{"id":7524,"date":"2025-02-04T09:33:56","date_gmt":"2025-02-04T08:33:56","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&p=7524"},"modified":"2025-05-28T10:32:46","modified_gmt":"2025-05-28T08:32:46","slug":"automatisierung-opos-und-klaerungskonten","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/automatisierung-opos-und-klaerungskonten\/","title":{"rendered":"Automatisierung OPOS-Listen & R\u00fcckfragen aus Kl\u00e4rungskonten"},"content":{"rendered":"

Mit der neuen OPOS-Automatisierung und Synchronisierung k\u00f6nnen Sie als KanzleiDrive-Kunde, sofern Sie DATEV als f\u00fchrendes System nutzen, R\u00fcckfragen aus Kl\u00e4rungskonten und offene Buchungen effizient und automatisch als Aufgaben f\u00fcr Ihre Mandanten erstellen. Diese Funktionen erleichtern die Verwaltung und Bearbeitung von Buchungsdifferenzen und sorgen daf\u00fcr, dass Ihre Daten stets aktuell sind.<\/p>\n

Bevor Sie starten, beachten Sie bitte: F\u00fcr die Nutzung dieser neuen Funktion ist die Lizenz\u00a0„DATEVconnect Kontobuchungen“<\/strong>\u00a0erforderlich. Mehr Informationen dazu finden Sie\u00a0hier<\/a>.<\/strong><\/p>\n

Wie Sie die OPOS-\/Kl\u00e4rungskonten-Automatisierung nutzen:<\/strong><\/h3>\n

Erstellen Sie im Arbeitsbereich des Mandanten ein neues Projekt.<\/p>\n

So aktivieren Sie die Synchronisierung:<\/strong><\/h3>\n
    \n
  • Legen Sie im Arbeitsbereich des Mandanten ein neues Projekt an und w\u00e4hlen Sie das Gesch\u00e4ftsjahr aus.<\/li>\n
  • Aktivieren Sie die Funktion zur OPOS-Synchronisierung und \/ oder w\u00e4hlen Sie ein Kl\u00e4rungskonto f\u00fcr R\u00fcckfragen aus (Bsp: 15900000 \/ Durchlaufende Posten) und definieren Sie, ob Aufgaben sofort oder sp\u00e4ter f\u00fcr den Mandanten sichtbar sein sollen.
    \nWichtig: Bitte beachten Sie, dass wenn Sie das Projekt initial auf „Sichtbar f\u00fcr den Mandanten“ stellen, der Mandant das Projekt inklusive aller Aufgaben sofort angezeigt bekommt. Sie k\u00f6nnen das Projekt zun\u00e4chst anlegen, noch \u00c4nderungen an den einzelnen Aufgaben vornehmen und es anschlie\u00dfend sichtbar f\u00fcr den Mandanten stellen.<\/li>\n
  • Die Synchronisierung erfolgt einmal t\u00e4glich um 16 Uhr und h\u00e4lt Ihre Aufgaben aktuell. Bei Bedarf k\u00f6nnen Sie die Synchronisierung auch manuell ansto\u00dfen.<\/li>\n<\/ul>\n

    OPOS-Liste<\/strong>:<\/h4>\n
      \n
    • Offene Buchungen ohne Beleg oder Zahlung werden als Aufgaben f\u00fcr Mandanten angelegt.<\/li>\n
    • Die Aufgaben werden nach Lieferanten (Kreditoren) \/ Kunden (Debitoren), Gesch\u00e4ftsjahren und Monaten sortiert.<\/li>\n
    • Die Auszifferung einer Buchung in DATEV archiviert die dazugeh\u00f6rige Aufgabe in KanzleiDrive und markiert sie als Erledigt<\/li>\n<\/ul>\n

      R\u00fcckfragen aus Kl\u00e4rungskonten<\/strong>:<\/h4>\n
        \n
      • Automatisierte Erstellung von Aufgaben f\u00fcr Mandanten, basierend auf offenen Buchungen des jeweiligen Gesch\u00e4ftsjahres und ausgew\u00e4hlten Kl\u00e4rungskontos.<\/li>\n
      • Alle offenen Buchungen werden abgerufen und als Projekt \u201eR\u00fcckfragen\u201c mit Aufgaben erstellt.<\/li>\n
      • Eine Umbuchung auf ein anderes Konto, oder eine Generalumkehr in DATEV archiviert die dazugeh\u00f6rige Aufgabe in KanzleiDrive und markiert sie als Erledigt<\/li>\n<\/ul>\n

        Hinweis:<\/strong> Sie k\u00f6nnen die OPOS-Liste und die R\u00fcckfragen aus Kl\u00e4rungskonten in einem Projekt synchronisieren. So behalten Sie zu jeder Zeit den \u00dcberblick.<\/p>\n

        F\u00fcr eine noch effizientere Arbeit k\u00f6nnen Sie die Synchronisierung regelm\u00e4\u00dfig \u00fcberpr\u00fcfen und anpassen. Falls Sie Hilfe bei der Einrichtung ben\u00f6tigen oder Fragen zur OPOS-Automatisierung haben, kontaktieren Sie gerne unseren Support.<\/p>\n

        Wichtig:<\/strong> Sie m\u00f6chten, dass die Belege Ihrer Mandanten direkt in DATEV Unternehmen Online \u00fcbertragen werden? Aktivieren Sie den DUO Auto-Sync im entsprechenden Ordner und verkn\u00fcpfen Sie ihn mit dem OPOS-Projekt.<\/p>\n

         <\/p>\n

        Beispiele OPOS-\/Kl\u00e4rungskonten-Automatisierung:<\/strong><\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

        \"\"<\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n

         <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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