Zudem k\u00f6nnen Sie in den einzelnen Aufgaben eine detaillierte Beschreibung<\/strong>, den Status<\/strong> (z.B. „zu erledigen“, „in Bearbeitung“), Fristen<\/strong> (sowohl intern als auch extern), eine Frequenz<\/strong> f\u00fcr wiederkehrende Aufgaben und die Sichtbarkeit der Aufgabe f\u00fcr den Mandanten<\/strong> hinterlegen.<\/p>\n Der Status definiert den Workflow, den eine Aufgabe oder Anfrage durchl\u00e4uft. W\u00e4hrend Anfragen von Mandanten erstellt werden, stammen Aufgaben aus der Kanzlei. In der \u00dcbersicht k\u00f6nnen Sie Ihre Status flexibel erweitern und aktualisieren, um Ihren individuellen Arbeitsabl\u00e4ufen gerecht zu werden. Ein Standardstatus definiert dabei den Ausgangszustand, den jede Anfrage oder Aufgabe automatisch erh\u00e4lt und kann individuell an Ihre Anforderungen angepasst werden.<\/p>\n Hinweis:<\/em> F\u00fcr jeden Typ, also sowohl f\u00fcr Anfragen als auch f\u00fcr Aufgaben, muss ein Standardstatus definiert sein. Ohne einen festgelegten Standardstatus k\u00f6nnen neue Anfragen oder Aufgaben nicht korrekt verarbeitet werden.<\/p>\n Wichtig:<\/strong> Ihre Mandanten sehen bei allen Anfragen und Aufgaben nur die Kategorien „Zu Erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“. Weitere, von Ihnen definierte Workflow-Status sind f\u00fcr Ihre Mandanten nicht sichtbar.<\/p>\n Im Einstellungsbereich unter „Projekte & Aufgaben“ haben Sie die M\u00f6glichkeit, Projektvorlagen anzulegen und Statuseinstellungen vorzunehmen. Projektvorlagen Projektvorlagen k\u00f6nnen Sie individuell Mandanten zuordnen, sodass wiederkehrende Projekte mit allen relevanten Einzelaufgaben schnell und einfach erstellt werden. Sie k\u00f6nnen neben Projekten und den dazugeh\u00f6rigen Aufgaben auch Unterprojekte erstellen. Wiederkehrende Projekte wie „Jahresabschluss“ oder „Einkommenssteuer“ lassen sich mit allen […]<\/p>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-7522","faq","type-faq","status-publish","hentry","faq_category-arbeitsbereich","faq_category-funktionen-der-plattform","faq_category-steuerberater"],"acf":[],"yoast_head":"\nStatuseinstellungen<\/h4>\n
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