{"id":7398,"date":"2024-06-03T16:45:46","date_gmt":"2024-06-03T14:45:46","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&p=7398"},"modified":"2024-06-03T17:56:45","modified_gmt":"2024-06-03T15:56:45","slug":"einstellungen-projekte-aufgaben","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/einstellungen-projekte-aufgaben\/","title":{"rendered":"Einstellungen Projekte & Aufgaben"},"content":{"rendered":"

KanzleiDrive unterst\u00fctzt Sie dabei, effektive Prozesse in Ihrer Kanzlei zu etablieren, indem es die Erstellung von Projektvorlagen und Stati erm\u00f6glicht.<\/p>\n

Wiederkehrende Aufgaben, wie die Einkommensteuererkl\u00e4rung oder der Jahresabschluss, k\u00f6nnen Sie einmalig und m\u00fchelos als Projekte mit spezifischen Aufgaben anlegen und diese j\u00e4hrlich Ihren Mandanten zuweisen.<\/p>\n

Schritt 1:<\/strong> Navigieren Sie \u00fcber Ihr Profilbild unten links zu den Kontoeinstellungen. Anschlie\u00dfend k\u00f6nnen Sie im Bereich \u201eProjekte & Aufgaben\u201c Ihre gew\u00fcnschten Einstellungen vornehmen.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Schritt 2:<\/strong> Erstellen Sie eine neue Projektvorlage, indem Sie auf „Projektvorlage erstellen“ klicken.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Schritt 3:<\/strong> Klicken Sie im neu angelegten Projekt auf „+ Aufgabe hinzuf\u00fcgen“\u00a0 und legen Sie nacheinander alle projektbezogenen wiederkehrenden Aufgaben an.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Schritt 4:<\/strong> Klicken Sie auf „Aufgabenvorlage erstellen“ um diese im Projekt zu speichern.<\/p>\n

F\u00fcr interne Abl\u00e4ufe, wie beispielsweise Freigabeprozesse, k\u00f6nnen Sie verschiedene Stati definieren, die in „Zu Erledigen“, „In Bearbeitung“ und „Abgeschlossen“ kategorisiert sind. Diese Stati sind besonders n\u00fctzlich bei der Verwendung des Kanban-Boards in der Aufgaben\u00fcbersicht und erleichtern die Organisation und Nachverfolgung Ihrer Prozesse.<\/p>\n

Schritt 1:\u00a0<\/strong>Klicken Sie auf „+“ um neue Stati in der jeweiligen Kategorie anzulegen.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

Schritt 2:<\/strong> Klicken Sie auf „Status erstellen“ um diesen in der ausgew\u00e4hlten Kategorie zu speichern.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

KanzleiDrive unterst\u00fctzt Sie dabei, effektive Prozesse in Ihrer Kanzlei zu etablieren, indem es die Erstellung von Projektvorlagen und Stati erm\u00f6glicht. Wiederkehrende Aufgaben, wie die Einkommensteuererkl\u00e4rung oder der Jahresabschluss, k\u00f6nnen Sie einmalig und m\u00fchelos als Projekte mit spezifischen Aufgaben anlegen und diese j\u00e4hrlich Ihren Mandanten zuweisen. Schritt 1: Navigieren Sie \u00fcber Ihr Profilbild unten links zu […]<\/p>\n","protected":false},"author":36,"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-7398","faq","type-faq","status-publish","hentry","faq_category-kontoeinstellungen","faq_category-steuerberater"],"acf":[],"yoast_head":"\nEinstellungen Projekte & Aufgaben - Kanzleidrive<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/einstellungen-projekte-aufgaben\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Einstellungen Projekte & Aufgaben - Kanzleidrive\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"KanzleiDrive unterst\u00fctzt Sie dabei, effektive Prozesse in Ihrer Kanzlei zu etablieren, indem es die Erstellung von Projektvorlagen und Stati erm\u00f6glicht. 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