{"id":7309,"date":"2023-12-15T11:19:05","date_gmt":"2023-12-15T10:19:05","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&p=7309"},"modified":"2023-12-15T11:19:05","modified_gmt":"2023-12-15T10:19:05","slug":"datenuebermittlung-an-datev","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/datenuebermittlung-an-datev\/","title":{"rendered":"Welche Daten werden an DATEV \u00fcbermittelt?"},"content":{"rendered":"

Nach der Stammdatenbestellung und der Abfrage weiterer Datenfelder vom Mandanten, haben Sie die M\u00f6glichkeit Ihren Neu-Mandanten automatisiert in DATEV anzulegen (Schritt 3 im Onboarding-Prozess).<\/p>\n

Folgende Informationen und Dateien werden dabei zu DATEV synchronisiert:<\/p>\n

    \n
  1. Anlegen eines neuen Mandanten unter der von Ihnen vergebenen zentralen Mandantenummer<\/li>\n
  2. \u00dcbernahme der Mandanten-Stammdaten\u00a0im Adressat des Mandanten (Mandanten\u00fcbersicht -> Doppelklick auf Mandant)<\/li>\n
  3. Anlage der nat\u00fcrlichen Personen<\/li>\n<\/ol>\n

     <\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Auf der folgenden Seite erfolgt die Anlage der nat\u00fcrlichen Personen als Adressaten:<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Hinweis:<\/strong> Aktuell werden Funktion\u00e4re und wirtschaftlich Berechtigte zwar an DATEV \u00fcbermittelt, jedoch erfordert die Zuordnung noch manuelle Schritte, welche im folgenden erkl\u00e4rt werden.<\/p>\n

    Schritt 1:<\/strong> Im unteren Bereich „Beziehungen“ auf der gleichen Seite erfolgt die Zuweisung der Gesellschafter und Gesch\u00e4ftsf\u00fchrer f\u00fcr die angelegten nat\u00fcrlichen Personen.<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Schritt 2:<\/strong> Im oberen Abschnitt, wo momentan „unbekannt“ steht, k\u00f6nnen Sie nach dem angelegten Gesellschafter suchen, der zuvor als Adressat hinzugef\u00fcgt wurde.<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Schritt 3:<\/strong> Anschlie\u00dfend navigieren Sie zu den Einstellungen bez\u00fcglich des Geldw\u00e4sche-Gesetzes.<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Schritt 4:<\/strong> Legen Sie einen neuen wirtschaftlich Berechtigten im System an.<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Schritt 5:<\/strong> Dort f\u00fchren Sie die gleiche Zuweisung durch, indem Sie die relevanten Informationen f\u00fcr den neuen wirtschaftlich Berechtigten ausw\u00e4hlen.<\/p>\n

    \"\"<\/p>\n

    Hinweis:<\/strong> Zurzeit werden die Registerdokumente und die Akte vorl\u00e4ufig im KanzleiDrive-Ordner „Onboarding“ gespeichert und m\u00fcssen manuell in das Dokumentenmanagementsystem (DMS) \u00fcbertragen werden. In Zukunft wird es jedoch m\u00f6glich sein, einen festen Ablageort in den KYC-Einstellungen zu definieren, was den Prozess weiter vereinfacht.<\/p>\n

     <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Nach der Stammdatenbestellung und der Abfrage weiterer Datenfelder vom Mandanten, haben Sie die M\u00f6glichkeit Ihren Neu-Mandanten automatisiert in DATEV anzulegen (Schritt 3 im Onboarding-Prozess). 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