{"id":210,"date":"2019-01-28T16:54:10","date_gmt":"2019-01-28T16:54:10","guid":{"rendered":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/?post_type=faq&p=210"},"modified":"2024-06-04T13:08:31","modified_gmt":"2024-06-04T11:08:31","slug":"mandanten-einladen","status":"publish","type":"faq","link":"https:\/\/hilfe.kanzleidrive.de\/de\/faq\/mandanten-einladen\/","title":{"rendered":"Wie kann ich meine Mandanten zu KanzleiDrive einladen?"},"content":{"rendered":"

Manuelle Anlage<\/h4>\n

Es ist ganz einfach, Ihre Mandanten in KanzleiDrive hinzuzuf\u00fcgen:<\/p>\n

Schritt 1:<\/strong> Klicken Sie in der Men\u00fcleiste auf der linken Seite auf \u201eMandanten\u201c.<\/p>\n

Schritt 2:<\/strong> Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Mandantenverwaltungsseite auf \u201eAnlegen\u201c.<\/p>\n

Schritt 3:<\/strong> Tragen Sie hier die Daten zu Ihrem Mandanten ein, der zu KanzleiDrive eingeladen werden soll.<\/p>\n

Schritt 4:<\/strong> Aktivieren Sie die Checkbox „Zugriff auf KanzleiDrive“ und klicken Sie auf \u201eAnlegen\u201c, um fortzufahren.<\/p>\n

Schritt 5:<\/strong> Ihre Mandanten erhalten nun eine Benachrichtigungs-E-Mail, in der Sie aufgefordert werden, den Zugang zu KanzleiDrive zu aktivieren. Sobald Ihr Mandant die Einladung akzeptiert, \u00e4ndert sich der Mandantenstatus zu \u201eAktiv\u201c.<\/p>\n

DATEV-Mandantenimport<\/h4>\n

Sie nutzen als Systemoberfl\u00e4che DATEV in Ihrer Kanzlei?
\nDann importieren Sie ganz bequem Ihre Mandanten aus Ihrer DATEV-Umgebung.<\/p>\n

\"\"<\/p>\n

\"\"<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Manuelle Anlage Es ist ganz einfach, Ihre Mandanten in KanzleiDrive hinzuzuf\u00fcgen: Schritt 1: Klicken Sie in der Men\u00fcleiste auf der linken Seite auf \u201eMandanten\u201c. Schritt 2: Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Mandantenverwaltungsseite auf \u201eAnlegen\u201c. Schritt 3: Tragen Sie hier die Daten zu Ihrem Mandanten ein, der zu KanzleiDrive eingeladen werden soll. 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