Digitale Signatur

Durch die Verwendung digitaler Signaturen können Steuerberater Dokumente sicher und rechtsverbindlich signieren, ohne dass ein physischer Austausch notwendig ist. Erfahren Sie mehr zur Funktion der digitalen Signatur bei KanzleiDrive.

DATEV-Schnittstelle

Für einen einfachen, sicheren und automatischen Datenaustausch zwischen DATEV und KanzleiDrive. Die ideale digitale Ergänzung für Ihr Dokumentenmanagement in der Kanzlei.

Arbeitsbereich

Kommunizieren Sie sicher und themenbezogen mit Ihren Mandanten und erteilen Sie ihnen zu erledigende Aufgaben.

Dokumentenaustausch

Tauschen Sie mit Ihren Mandanten sicher und flexibel Dateien aus.

KYC

Mit Hilfe von KYC erfolgt ein automatisiertes Onboarding neuer Mandanten und stellt sicher, dass Sie den KYC-Prozess (Know Your Customer) sowie die Vorschriften des Geldwäschegesetzes erfüllen. 

Mobile App

Sie sind unterwegs und benötigen kurzfristig ein Dokument? Mit der KanzleiDrive App haben Sie jederzeit und überall Zugriff auf die Steuerangelegenheiten Ihrer Mandanten.

Newsletter

Bleiben Sie stets in Kontakt mit Ihren Mandanten. Mit der „Newsletter“-Funktion können Sie generelle Informationen und wichtige Ankündigungen versenden.

Interaktive Formulare

Mit den interaktiven Formularen erstellen Sie ausfüllbare PDF-Dokumente direkt in KanzleiDrive und senden diese als Aufgaben an Ihre Mandanten – ideal für Checklisten, Vollständigkeitserklärungen oder Fragebögen.

Benutzerverwaltung

Die Benutzerverwaltung steuert Zugriffsrechte und Zuständigkeiten der Benutzer. Sie legen Benutzer an, verwalten Mandanten- und Gruppenrechte und sorgen so für eine klare, sichere und transparente Berechtigungsstruktur in Ihrer Kanzlei.