Formularvorlage anlegen

So geht’s:

1. Vorlage hochladen
   Klicken Sie im Menüpunkt „Formularvorlagen“ auf „Vorlage hochladen“ und wählen Sie die gewünschte PDF-Datei von Ihrem Gerät aus.

2. Vorlage bearbeiten
   Wählen Sie die hochgeladene Vorlage aus und klicken Sie auf „Bearbeiten“, um sie weiter anzupassen.

3. Formularfelder ergänzen
   Klicken Sie oben rechts auf „Datei bearbeiten“, um Formularfelder direkt im Dokument zu platzieren. Folgende Feldtypen stehen zur Verfügung:

• • Button

  • Allgemeines Formular-Feld (z. B. für Freitext)

  • Radio Button

  • Checkbox-Feld

  • Combo-Box-Feld (Dropdown mit festgelegten Werten)

  • Listen-Box-Feld

  • Kalender-Feld (für Datumsangaben)

4. Formular speichern
   Platzieren Sie die gewünschten Felder an den richtigen Stellen im Dokument. Anschließend klicken Sie auf „Speichern“, um die bearbeitete Vorlage zu sichern.

Ihre Vorlage ist nun bereit zur Nutzung und kann jederzeit als Aufgabe an Mandanten versendet werden.